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專訪力拓CEO夏杰思： 高品質礦石可能漲價 降成本應對市場波動

導讀盡管代表中國鋼企利益的中鋼協對此次力拓單方面溢價表達了不滿。但在多位受訪的鋼鐵行業人士看來，在鐵礦石對外依存度超過80%的市場環境中，中國單家鋼企對大型礦企展開博弈的籌碼并不多。

12月13日下午，21世紀經濟報道記者在珀斯的力拓遠程運營中心，與正在新加坡開會的力拓CEO夏杰思進行了視頻連線方式的采訪對話。

在采訪中，夏杰思強調，中國是力拓最大的鐵礦石市場，也是力拓鋁、鉆石、銅、工業鹽等主要產品的重要市場。中國對力拓，乃至對全球礦業市場都是非常重要的，中國的大多數大型鋼企都是力拓的鐵礦石消費客戶。此前力拓前任CEO山姆·威爾士也曾向21世紀經濟報道記者透露，力拓每年大約有40%的營收來自中國市場。

中國已連續多年成為全球最大的鋼鐵生產國和鋼材消費大國。2015年中國粗鋼產量高達8.03億噸，位居全球第一。今年1-11月全國粗鋼產量73894萬噸，同比增長1.1%。全年8億噸的粗鋼產量，對鐵礦石的需求無疑是巨大的。海關數據顯示，今年1-11月我國累計進口鐵礦砂及其精礦93524萬噸，同比增長9.2%。從這一數據預測，全年進口鐵礦石的量超過10億噸應無懸念。

以最優成本應對市場波動

今年9月以來鐵礦石到岸價格持續上漲。12月8日，青島港62%品位的鐵礦價格一度站上80美元高點，刷新了2014年下半年以來的新高。

對于2017年礦業行情，夏杰思表示，從多方面因素考慮，其對明年乃至更長時間內的礦業市場保持謹慎樂觀。“隨著礦價上漲，那些原本停產的礦商可能會重新復產。供需關系是一個動態調整的過程，礦價出現波動在所難免。”夏杰思強調，力拓作為生產商無法控制礦價走勢，公司將致力于持續提升效率，降低生產成本，以最低的成本優勢贏得市場競爭。

此前，巴西淡水河谷剛剛宣布，產能9000萬噸的大型擴產項目S11D已經正式獲得批準將投入商業運營。澳大利亞第三大礦商FMG也于11月宣布融資4.73億美元建造8艘超大型礦船以降低運輸成本提升效率。其噸礦現金成本也從2012財年的48美元降低至2017財年一季度（2016年7-9月）的13.55美元。也就是說，FMG僅用了4年時間，就將生產成本大幅降低了75%。

今年上半年，必和必拓、力拓、淡水河谷、FMG國際四大礦山巨頭的指數加價現金成本均已降到15美元/噸以下。目前在全球礦山成本曲線上，FMG已反超必和必拓、淡水河谷，成為全球成本第二低的鐵礦商（僅高于力拓）。

在上一輪低價市場份額戰中，四大礦商受礦價暴跌影響，利潤均出現大幅下滑。其中，淡水河谷2015財報巨虧121億美元；必和必拓在截至今年6月30日的2015財年中，營收同比大降28.6%至105.38億美元，凈利潤更是同比驟降81.1%至12.15億美元；力拓2015年財報中，歸屬股東的凈利潤由2014年的盈利65.27億美元轉為虧損8.66美元。

顯然，大型礦商都難以承受新一輪低價市場份額爭奪戰。在11月底舉行的投資者分析研討會上，夏杰思對投資者公開表示，為了追求更為強勁的現金流，在有必要的情況下，力拓可能會對皮爾巴拉地區的鐵礦石進行減產。

新一輪鐵礦購銷長協價格博弈

12月13日視頻連線采訪中，夏杰思再次強調，相比規模和市場份額，力拓更加注重的是資產效率和收益。

力拓集團2年來削減資本開支的速度十分令人驚嘆。夏杰思24日在投資者會上宣布，力拓今年資本開支預算將低于35億美元，較此前預期再砍掉至少13%。此前在2012年，力拓年度資本開支曾高達170億美元。

盡管國際礦業巨頭表態有減產意愿，并不意味著明年全球礦業市場的競爭壓力會減小，尤其對于國內高成本的礦商而言，提高效率、降低成本乃是擺在國內礦山企業面前的當務之急。

中國冶金礦山企業協會副會長雷平喜11月初在中國鋼鐵原燃料市場高峰論壇上透露，今年前三季度，國內礦山企業中，關閉退出的共計780家，占到全行業總數的1/3。今年上半年，國內礦山的平均生產成本在46美元/噸，高于四大礦山平均成本的3倍還多。

11月底以來，關于新一輪鐵礦購銷長協要漲價的消息在國內鋼鐵行業引發熱議。21世紀經濟報道記者從鋼企方面獲悉，力拓和中國鋼廠的長協合同，從今年12月31日起，到明年3月底、下半年和年底前陸續到期。到期后，雙方需要續簽長協。

但中國鋼廠發現，在收到的新版協議文本中，基礎條款和補充條款都發生了變化。基礎條款中的定價在普氏價格基礎上，每噸鐵礦石產品增加了幾十美分到1美元不等的溢價。

盡管代表中國鋼企利益的中鋼協對此次力拓單方面溢價表達了不滿。但在多位受訪的鋼鐵行業人士看來，在鐵礦石對外依存度超過80%的市場環境中，中國單家鋼企對大型礦企展開博弈的籌碼并不多。

在回應此次長協溢價原因時，夏杰思在視頻對話中回應稱，“我們關注到，今年以來，焦煤、焦炭的價格均出現大幅上漲，焦煤價格上漲了3倍之多。鋼企出于減負的考慮，對高品位鐵礦石產品的需求增大。在這樣情況下，優質鐵礦石的供需關系發生了變化，我們考慮到供需環境有所改善，所以這時我們考慮我們的優質產品是否有加價的可能性。這就是目前正在討論的問題。”

據21世紀經濟報道記者了解，目前，力拓與其下游客戶的價格談判還在進行當中。截至發稿，鞍鋼、武鋼、沙鋼、河鋼、首鋼、中信泰富特鋼等中國主流鋼廠，還尚未與力拓就長協續約。

中鋼協副會長、冶金工業規劃研究院院長李新創在12月初的某行業論壇上感慨：“為什么礦價從年初的40美金一路漲到80美金，因為我們沒有掌握著話語權啊！”